Žebříčky Přehledy

Od miliardových investic po sociální péči: Nemovitostní fondy mění tvář českého investičního trhu.
před 1 minutou  |  Tomáš Smetana, zpráva ČSOB a CREDITAS | foto: Designer

Investování do nemovitostí skrze fondy nabírá v Česku na síle. Zatímco ČSOB se svým novým nemovitostním fondem pro retailové klienty již dosáhla první miliardy zainvestovaných prostředků, CREDITAS Nemovitostní I, jeden z nejúspěšnějších tuzemských retailových fondů, strategicky rozšířil své portfolio o budovy sítě sociálních zařízení Alzheimer Home, čímž jeho nemovitostní majetek čítá 16 objektů o celkové rozloze 120 000 m².


CREDITAS Nemovitostní I míří do nového segmentu nemovitostí



Transakce zahrnuje šest specializovaných zařízení sociální péče o celkové podlahové ploše více než 18 tisíc m² s kapacitou více než 600 lůžek. Nemovitosti se nachází v různých regionech České republiky a slouží jako domovy se zvláštním režimem pro osoby se zdravotním postižením. Pět zařízení je dlouhodobě pronajato neziskové organizaci Alzheimer Home z.ú. ze skupiny Penta a areál ve Zlosyni pak Alzheimercentru Zlosyň z.ú., což zajišťuje stabilní provozní rámec a kontinuitu.

„Uskutečněním této rozsáhlé transakce jsme se rozhodli rozšířit portfolio fondu o nový nemovitostní segment. Důvodem je nejen diverzifikace rizik, ale i růstový potenciál nemovitostí v oblasti dlouhodobého ubytování a sociálních služeb. Tento sektor vykazuje stabilní poptávku díky demografickému vývoji i odolnost vůči ekonomickým výkyvům. Věříme, že nové objekty s dlouhodobě zajištěným nájemcem přispějí ke stabilitě a předvídatelnosti výnosnosti fondu,“ komentuje transakci Petr Škoch, investiční ředitel a člen představenstva CREDITAS investiční společnosti.

Součástí akvizice je rozsáhlý areál Alzheimercentra Zlosyň s hlavní čtyřpodlažní budovou a navazujícími objekty, dále dvě jihočeská centra – Loucký Mlýn u Vodňan a čtyřpodlažní zařízení v Písku, moderní šestipodlažní novostavba v Pardubicích, zařízení v Ostravě na ulici Syllabova a zámecký areál Filipov u Čáslavi.

Zámecký areál Filipov u Čáslavi
Autor: Banka CREDITAS


Retailový fond CREDITAS Nemovitostní I je svými parametry přizpůsobený i začínajícím investorům. Poskytuje možnost jednorázově investovat již od 5 000 Kč, minimální výše pravidelné investice je stanovena na 500 Kč. Investování je navíc bez jakýchkoli vstupních a výstupních poplatků.

Rok 2021 2022 2023 2024 2025 Od založení (p.a.)
Roční výnos fondu 8,17 % 11,92 % 7,30 % 10,60 % 4,25 % 7,01 %

Do Nemovitostního fondu investovali klienti ČSOB už miliardu



„Jako skupina nabízíme našim klientům široké spektrum investičních produktů – od podílových fondů přes penzijní fondy až po ETF, akcie a dluhopisy. Od druhého čtvrtletí jsme tuto nabídku rozšířili o možnost zakoupit fond, který investuje do nemovitostí s minimálními starostmi a profesionální správou. Cílem ČSOB Nemovitostního fondu je přinést stabilní výnos, ochranu proti inflaci a dlouhodobou hodnotu. Náš záměr tímto krokem přispět k rozšíření investičních příležitostí v Česku a pomoci lidem lépe diverzifikovat jejich úspory a investice, se zájmem lidí o fond jen potvrdil,“ říká Marcela Suchánková, výkonná ředitelka Investičních produktů v ČSOB.

ČSOB Nemovitostní fond staví na počáteční investici Skupiny ČSOB, díky které vzniklo diverzifikované realitní portfolio ještě před jeho otevřením drobným investorům. Aktuálně jsou ve fondu výrobně-logistické areály v Chomutově a Piešťanech a retailové parky v Humpolci, Lipníku nad Bečvou, Zvolenu a Bytči v celkové hodnotě 137 miliónů EUR. Do budoucna se počítá s rozšiřováním portfolia také o kancelářské a rezidenční nemovitosti v rámci EU.

„Portfolio fondu jsme sestavili s důrazem na stabilní výnos a dlouhodobou hodnotu. Investované prostředky klientů plánujeme v nejbližší době použít na další posílení a diverzifikaci realitního portfolia fondu. Soustředíme se na prémiové nemovitosti se stabilními nájemními smlouvami a vysokou obsazeností. Aktivní správa nám umožňuje efektivně optimalizovat jejich hodnotu a přinášet investorům atraktivní výnosy, což dokládá výkonnost našich dosavadních tří uzavřených fondů s hodnotou aktiv 140 miliónů EUR, ve kterých již několik let zhodnocujeme prostředky klientů privátního bankovnictví s průměrným dosaženým výnosem 4 až 9 % p.a.“ dodává Nina Kozáková, předsedkyně představenstva Patria investiční společnosti.

ČSOB Nemovitostní, podílový fond Patria investiční společnosti, a.s. byl otevřen retailovým investorům od dubna 2025 s minimální investicí 5 000 Kč a možností pravidelného investičního plánu od 500 Kč měsíčně. Fond je vhodný pro neprofesionální klienty s profilem odvážný a vyšší a s investičním horizontem minimálně 5 let.

Žebříček podílových fondů Obrázek: Pokračuj
Kalkulačka podílových fondů Obrázek: Pokračuj
Sjednání investic Obrázek: Pokračuj

Poznámka:
Článek neslouží k poskytování osobního investičního poradenství, nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani nabídku na uzavření smlouvy podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Před rozhodnutím k nákupu jakéhokoliv produktu vám proto doporučujeme kontaktovat investičního poradce nebo osobního bankéře, který vám poskytne více informací o produktech a doporučí, jestli se konkrétní produkt hodí k vašemu rizikovému profilu a do vašeho portfolia. Investiční nástroje uvedené výše nezaručují návratnost vložené investice. Hodnota investice může v čase kolísat, v závislosti na typu investice i výraznějším způsobem.







Související články:
Spořicí účet, termínovaný vklad a nemovitosti: Jak s malými částkami dosáhnout vyšších výnosů?

Vyšší výnosy, nebo nižší náklady? Aktivní a pasivní strategie pod lupou

Velké srovnání termínovaných vkladů v červenci

Kam uložit peníze v červenci? Přehled aktuálních možností spoření a investic

Zlato a stříbro po silném pololetí: prostor pro další růst, nebo stagnace?


Zpět


© 2023 Scott & Rose, spol. s r.o.