V žebříčku doplňkového penzijního spoření se v červenci pozice nezměnily, ale růst zhodnocení hlásí jen Conseq

13.7.2017 | Zdeněk Bubák, Veronika Dusová

foto

V červenci se pořadí společností v žebříčku doplňkového penzijního spoření nezměnilo. Zaznamenali jsme však rozdíly ve zhodnocení prostředků účastnických fondů. První Conseq penzijní společnost dokázala oproti červnu hodnotu váženého průměru zhodnocení prostředků v účastnických fondech zvýšit. U společností na druhé a třetí příčce došlo naopak ke snížení zhodnocení.

Na Finparádě.cz byl právě zveřejněn červencový žebříček doplňkového penzijního spoření (účastnických penzijních fondů). Pořadí společností se oproti červnu nezměnilo. Jiné však je zhodnocení prostředků ve fondech. První místo obhájila již poosmé v řadě za sebou Conseq penzijní společnost, která jako jediná v žebříčku dokázala zvýšit průměrné zhodnocení svých účastnických fondů. Druhá skončila NN Penzijní společnost a třetí Česká spořitelna - penzijní společnost. U obou společností došlo v červenci oproti červnu ke snížení zhodnocení prostředků v jejich fondech.

Jaká je nabídka v rámci Doplňkového penzijního spoření (dříve III. pilíř)?

Vážený průměr zhodnocení prostředků účastnických fondů se tedy od minulého měsíce u jedné penzijní společnosti figurující v žebříčku zvýšil (Conseq) a dalších dvou snížil (NN, ČS).

Stále aktualizovaný žebříček doplňkového penzijního spoření najdete zde

První znovu Conseq, druhá NN Penzijní společnost, třetí ČS

Pořadí penzijních společností se v žebříčku oproti minulému měsíci nezměnilo. Prvnímu místu kraluje stále Conseq, na druhém místě je NN Penzijní společnost a na třetím Česká spořitelna – penzijní společnost.

Vážený průměr zhodnocení prostředků účastnických fondů Conseq penzijní společnosti vzrostl oproti hodnotě z června o 0,46 procentního bodu. Zásluhu na tom má opět především Conseq globální akciový fond, jehož zhodnocení za uplynulý rok (tj. od 4. 7. 2016 do 4. 7. 2017) stouplo na 22,27 %.

Nově aktualizovanou penzijní kalkulačku najdete zde

Přestože u NN Penzijní společnosti vážený průměr zhodnocení prostředků účastnických fondů v porovnání s minulým měsícem klesl, a to o 0,66 procentního bodu, společnost se drží v žebříčku na druhém místě. U všech účastnických penzijních fondů NN Penzijní společnosti (Povinný konzervativní, Růstový a Vyvážený) jsme zaznamenali tento měsíc pokles zhodnocení oproti červnu.

Česká spořitelna – penzijní společnost si i v červenci udržela třetí pozici. Vážený průměr zhodnocení prostředků účastnických fondů sice klesl na 2,04 %, ale výše vlastního kapitálu všech účastnických fondů ČS PS vzrostla na 8,1 mld. Kč, společnost má aktuálně 184 366 aktivních účastníků.

Zhodnocení účastnických fondů jednotlivých penzijních společností k datu poslední známé hodnoty penzijní jednotky za uplynulý rok až na výjimky v tomto měsíci kleslo.

Přehled všech podílových fondů dostupných v ČR najdete zde

Žebříček účastnických penzijních fondů v červenci 2017

Pořadí	Společnost	Hodnocení	Vážený průměr zhodnocení prostředků účastnických fondů p.a.	Počet účastníků k 31. 3. 2017
1.	Conseq penzijní společnost	*****	12,59 % (12,13 %*)	12 817 (10 945**)
2.	NN Penzijní společnost	****	5,26 % (5,92 %*)	15 486 (13 870**)
3.	Česká spořitelna - penzijní společnost	***	2,04 % (2,15 %*)	184 366 (165 903**)

* Hodnoty v minulém žebříčku
** Počet účastníků k 31.12.2016

Metodika výpočtu pozice v žebříčku

Žebříček porovnává účastnické penzijní fondy působící v České republice. Hodnocena jsou následující kritéria: vážený průměr zhodnocení prostředků všech účastnických fondů dané penzijní společnosti vypočtený pomocí zhodnocení jednotlivých účastnických fondů za uplynulý 1 rok a aktuálního počtu penzijních jednotek v daném fondu (1 penzijní jednotka = 1 vložená koruna do daného účastnického fondu), počet aktivních účastníků celkově v účastnických fondech dané penzijní společnosti, výše vlastního kapitálu všech účastnických fondů dané penzijní společnosti.

Váhy jednotlivých parametrů hodnocení:

Vážený průměr zhodnocení všech účastnických fondů dané penzijní spol. ... 70 %
Počet aktivních účastníků celkově v účastnických fondech ... 20 %
Výše vlastního kapitálu za všechny účastnické fondy dané penzijní spol. ... 10 %

Související články:

Zajistit se na stáří nebo spoléhat na stát?

Žebříček doplňkového penzijního spoření v únoru

Žebříček doplňkového penzijního spoření v lednu

První místo v prosincovém žebříčku doplňkového penzijního spoření vybojovala Conseq penzijní společnost

Prvenství v žebříčku doplňkového penzijního spoření v květnu opět obhájila Conseq penzijní společnost

Zpět

domů | zobrazit plnou verzi