Produktem roku 2015 v kategorii krátkodobých investic je fond IKS KB

24.2.2016 | Zdeněk Bubák

foto

Vítězství v soutěži Finparáda.cz - Finanční produkt roku 2015 v kategorii Krátkodobé investice pro sebe získal podílový fond s názvem KB Privátní správa aktiv 1, třída KB PSA 1 – Popular, který nabízí Investiční kapitálová společnost Komerční banky (IKS KB). V čem je produkt vyjímečný a jak se mu doposud dařilo jsme zjišťovali přímo u zdroje, a to v IKS KB.

Podílový fond KB PSA 1 je určený pro konzervativně uvažující investory, jejichž záměrem je investovat své prostředky v horizontu 2 let a déle. Jaké další informace jsme o něm zjistili přímo v IKS KB, která ho nabízí českým investorům?

Čtěte zde: Výsledky soutěže Finparáda.cz - Finanční produkt roku 2015

Jak si fond vedl minulý rok?

„Oproti roku 2014 se počet investorů ve fondu KB PSA 1 více jak zdvojnásobil a ustálil se na čísle 26 tisíc,“ řekl nám Pavel Hoffman, místopředseda představenstva IKS KB.

„V roce 2015 tento fond zhodnotil prostředky investorů o 0,8 %. Hlavním zdrojem výkonnosti fondu byly investice do státních a podnikových dluhopisů se splatností do 5 let. Významné zisky fond realizoval také díky měnovým investicím, konkrétně otevřené měnové pozici na dolaru,“ doplnila informaci Markéta Jelínková, portfolio manažerka fondu KB PSA 1.

Uvedení fondu na trh a průběžné výsledky

„Fond byl uveden na trh v červnu 2012. Od svého založení dosáhl fond průměrného ročního zhodnocení 1,44 %, čímž převyšuje konkurenční produkty spadající do kategorie krátkodobých investičních příležitostí. Fond obstál v prostředí nulových úrokových sazeb a naplnil očekávání většiny investorů ohledně své výkonnosti. Obtížné prostředí limituje budoucí ziskový potenciál fondu. Investoři tak musejí očekávat, že ziskovost fondu bude v nadcházejících letech na nižších úrovních než v posledních třech letech. V možnostech fondu je ale i nadále dosahování zhodnocení nad úrovní úroků na spořicích účtech,“ zhodnotil Hoffman historii působení fondu KB Privátní správa aktiv 1 na trhu a jeho další potenciál.

Cíle fondu a jejich naplnění

„Cílem bylo klientům nabídnout investiční alternativu k nízko úročeným vkladům. Současná hodnota aktiv fondu přesahuje 10 mld. korun, což je výrazně výše, než byly naše původní odhady,“ konstatoval Hoffman.

Klienty na fondu zajímá výkonnost a nízká volatilita

„Klienti oceňují pochopitelně nejvíce dobrou výkonnost fondu a také relativně nízkou volatilitu. Druhotným faktorem je také větší rozsah doprovodných služeb, např. pravidelný čtvrtletní reporting u třídy Exclusive a nízká úroveň poplatků spojených s produktem, jako je vstupní poplatek a správcovský poplatek,“ popisuje vlastnosti, které klienty zajímají nejvíce, Hoffman.

Plány do budoucna a případné inovace

„Apel i nadále budeme klást na aktivní správu portfolia. Jsme přesvědčeni o tom, že v současném prostředí nulových a záporných úrokových sazeb je aktivní správa jedinou možností, jak naplnit zisková očekávání investorů. Současně je pro nás klíčová i bezpečnost produktu. Vzhledem k nárůstu volatility a nižší viditelnosti na finančních trzích jsme v portfoliu fondu představili několik makro zajišťovacích investic, které mají za úkol podporovat stabilitu kurzu. Příkladem těchto investic jsou americké státní dluhopisy,“ uzavřela Jelínková.

Související články:

IKS KB začala nabízet nový Realitní fond KB II, který investuje do komerčních nemovitostí v Praze

Nový investiční fond Komerční banky sází na zvyšující se podíl starých lidí ve společnosti

Konzervativní Češi se v investicích přiblížili Západu, ale stále mají rezervy

Komerční banka založila nový realitní fond. První nemovitosti byly z peněz fondu již nakoupeny

IKS Investiční manažer - nová služba pro správu investičního portfolia

Zpět

domů | zobrazit plnou verzi